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부모님이 모두 돌아가신 후 할머니와 살고있는 열두 살 '루나'는 깊은 병을 앓고있지만 가수의 꿈을 포기하지 않는다. 어느 날 갑자기 나타난 저승사자 콤비 때문에 자신이 1년 후 죽을 운명임을 알게 된 루나는 가수의 꿈을 이루기 위해 무작정 오디션장으로 향하지만 나이 제한 때문에 오디션을 보지 못할 위기에 처하는데... 루나의 진심 어린 부탁에 저승사자 '타토'는 루나를 건강한 16세 소녀로 변신시켜준다! 과연 루나는 그토록 바라던 가수가 되어 빛나는 꿈을 이룰 수 있을까?