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운황 대륙의 세 나라를 둘러싼 운명과 복수, 사랑의 이야기. 운황 대륙의 천선 인어족은 오랜 기간 공상의 압제에 시달린다. 해황의 운명을 짊어진 인어 소모는 인어족을 도우려 동분서주하던 중, 공상의 태자비로 내정된 백영과 사랑에 빠진다. 그러나 창류의 침입으로 둘은 오해 속에 헤어지고 공상은 멸망한다. 100년 후, 자취를 감췄던 소모가 돌아오고, 황천의 힘을 잃고 봉인되었던 공상의 태자 진람도 깨어나며 운황 대륙은 다시 운명의 소용돌이에 빠져드는데...
